ตลาดขึ้นก็กำไร ตลาดลงก็กำไรได้ด้วย “ฟิวเจอร์ส”

ในนาทีนี้หลาย ๆ คนหันมาให้ความสนใจในการลงทุนมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้จักการลงทุนในหุ้นอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเราสามารถเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น ซึ่งถ้าหากจับจังหวะการลงทุนผิดเข้าซื้อหุ้นแพงแล้วราคาตกก็ต้องรับสภาพพอร์ตแดงกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าราคาหุ้นจะกลับขึ้นไปใหม่หรือบางคนอดทนไม่ไหวก็อาจจะต้องขายทิ้งเพื่อให้ขาดทุนน้อยที่สุด ดีกว่าถือต่อ จะเห็นแล้วว่าการจะเล่นหุ้นจะต้องมีการเก็งกำไรจากการซื้อหุ้นถูกแล้วไปขายหุ้นในราคาที่แพงขึ้น ซึ่งก็เป็นโอกาสเดียวในการได้กำไร แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆเรามีวิธีการเทรดอีกแบบหนึ่งที่แม้หุ้นอยู่ในจังหวะขาลงแล้วก็ยังสามารถทำกำไรได้ นั่นคือการเทรด Futures ซึ่งการเทรด Futures คืออะไร เราสามารถเริ่มต้นเทรดแบบนี้ได้ยังไงบ้างบทความนี้มีคำตอบ

ฟิวเจอร์ส (futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เป็นลักษณะสัญญาที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มูลค่านั้นอ้างอิงสินค้าอื่น(underlying) เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้กระทั่ง ฟิวเจอร์สด้วยกันเอง ซึ่งจะมี บริษัท ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยในสัญญามีการส่งมอบสินค้าหรือชำระส่วนต่างในอนาคต เป็นภาระผูกพัน (obligation) ฟิวเจอร์สเป็นสัญญามาตรฐานมีกำหนดอายุและมูลค่าแน่นอนมีตลาดซื้อขายมีตัวกลางอาจกล่าวได้ว่ามีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (default risk) ของคู่สัญญาน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากฟอร์เวิร์ด (forward) ซึ่งทำการซื้อขายโดยตรงกับคู่สัญญา มีกำหนดอายุ และมูลค่าไม่แน่นอนขึ้นกับการตกลงของคู่สัญญา ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ ของคู่สัญญาสูงกว่าฟิวเจอร์ส ซึ่งข้อดีและประโยชน์ของฟิวเจอร์สมีดังนี้

• ใช้เพื่อการเก็งกำไร(Speculator) เก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้น และขาลง ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นนอกจากที่เราจะสร้างระบบเทรดที่มีฐานะฝั่งซื้อ (Long) แล้วยังต้องสร้างระบบเทรดในฐานะฝั่งขาย (Short) อีกด้วย
• เพิ่มอำนาจเงินด้วย (Leverage) สมมติว่าถ้ามูลค่าสัญญา 500,000 บาทวางเงินแค่ 10% เท่ากับว่าเราใช้เงินเพียง 10% ของทั้งหมด ก็สามารถสร้างผลตอบแทนเสมือนมีเงิน 500,000 บาท กล่าวได้ว่า Leverage เป็นดาบสองคมก็ไม่ผิด เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่มีการส่งมอบในอนาคตโดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าของสัญญา เมื่อเทียบกับหุ้นแล้ว ฟิวเจอร์สสามารถใช้เงินน้อยกว่าในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับการลงทุนในหุ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถปรับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของท่านเองได้
• ใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส เมื่อผู้ลงทุนต้องการบริหารความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยการเปิดฐานะขายสัญญาฟิวเจอร์ส (Short) เมื่อหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาลดลง แต่ผู้ลงทุนยังจะได้ผลตอบแทนจากการเปิดฐานะขายฟิวเจอร์ส

ข้อได้เปรียบของเครื่องมือเหล่านี้ เท่ากับว่าเราได้เปรียบอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจลักษณะของฟิวเจอร์ส หลายคนไม่คิดจะใช้เครื่องมือดังกล่าว จะเห็นได้ว่าระบบเทรดในตลาดฟิวเจอร์สนั้นต้องใช้ความเข้าใจในการเลือกใช้ข้อมูล การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการลงทุน เงื่อนไขการซื้อขายที่เหมาะสม ตลอดจนการออกแบบระดับความเสี่ยงโดยจะต้องเข้าใจในระบบที่ใช้ ตรรกะที่ใช้ เพื่อที่จะพัฒนาระบบที่สามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

สุดท้ายนี้หากท่านใดมีเงินเก็บออมไว้แล้ว แต่กำลังมองหาช่องทางการเปิดบัญชีสัญญาฟิวเจอร์สอยู่ ท่านสามารถติดต่อมายังทีมงาน 724 Wealth เพื่อให้เราช่วยอำนวยความสะดวกได้ที่ Line ID : @724Wealth หรือคลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/@808vnndq